Referenzen
Wealth Management System
Reporting
2010

Basierend auf Transaktions- und Vermögenswertinformationen, sowie täglich aktualisierter Titelkurse können wir Reports über den gesamten Kundenstamm und pro Mandant dynamisch erstellen und im PDF-Format exportieren.

Die Reports enthalten Vermögensentwicklungen sowie die Struktur von Kundenvermögen nach Investitionsart, Land und Währung gegliedert. Zusätzlich können die veranlagten Vermögen nach Depotbank gegliedert in einem Diagramm dargestellt werden.

Reports zu Mandanten können nach Datum selektiert auf einer gewünschten Währung basierend exportiert werden. Neben den oben angeführten allgemeinen Informationen werden Detailinformationen zu den einzelnen Titeln, Marktpreis, Typ, Bewertungen, etc. exportiert werden.

Kontakt
Sie haben Interesse oder Fragen zu diesem oder ähnlichen Projekten, dann kontaktieren Sie uns.
Geschäftsleitung
T +41 81 750 62 62
Impressum

GMG achtet mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen. Dennoch wird hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen keinerlei Gewähr übernommen. GMG behält sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu veröffentlichen. Haftungsansprüche gegen GMG wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. Aus sprachlichen Gründen werden geschlechtsbezogene Bezeichnungen meist nur in einer Form verwendet. Damit ist keine diskriminierende Bedeutung verbunden. 
Wenn Sie auf unsere Internetseiten zugreifen, werden automatisch Informationen gesammelt, wie insbesondere IP-Adresse, verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem, Domain-Name der Webseite von der Sie kamen, Anzahl der Besuche sowie die aufgerufenen Seiten. Wir verwenden diese Informationen ausschliesslich dazu, um die Attraktivität und Inhalte unseres Internetauftritts zu verbessern. Die Daten werden nur für diesen Zweck erhoben und genutzt.

Der Zugriff auf verknüpfte Webseiten und die Nutzung derselben erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin. Informationen und Dienstleistungen von verknüpften Webseiten liegen vollumfänglich in der Verantwortung des jeweiligen Dritten. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. 

Login
GMG MS Version 2.1

GMG MS Version 1.1
Support
Support-Telefon
+ 41 81 750 62 62


Fernwartung
Teamviewer


Ihre Daten
IP
52.15.130.113

Browser / Betriebssystem
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

X
Daten senden an