In der Mandatsübersicht können die Bankverbindungen, Portfolios und Konten von Kunden verwaltet werden. Neue Mandanten oder Konten können eröffnet werden und alte Verbindungen auf gelöscht gesetzt werden. Mittels einer benutzerfreundlichen Suche können Mandanten schnell und übersichtlich selektiert werden.
In der dynamisch aufklappbaren Detailansicht eines Mandanten können die aktuellen Vermögenswerte gegliedert nach Konto eingesehen werden. Es können direkt Reports zu Konto- oder Portfoliotransaktionen exportiert werden. Zusätzlich können direkt die Bankdokumente zu Portfolios und Konten nach Jahr gegliedert abgerufen werden.